-
-
Immobilien
-
Hypotheken
-
Mischgefässe
-
-
-
Partner
-
Kontakt
-
-
-
Immobilien
-
Hypotheken
-
Mischgefässe
-
-
-
Partner
-
Kontakt
Weitere Informationen
Gut zu wissen
Durch die Einführung von Negativzinsen als langfristige Folge der Finanzkrise von 2008 und die kürzlich erfolgte Aufhebung des Mindest-Eurokurses durch die SNB, ist es für autonome und halbautonome Pensionskassen im aktuellen Anlageumfeld eine grosse Herausforderung, langfristig nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Deshalb hat die Helvetia Anlagestiftung eine innovative und attraktive Ergänzung für jedes Pensionskassenportfolio lanciert: die Anlagegruppe Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100.
Innovativ indexiert, intelligent investiert
Die neue Anlagegruppe setzt einen innovativen Smart-Beta-Ansatz und somit ein alternatives Indexierungskonzept um. Über die Kombination dieses Smart-Beta-Ansatzes mit einem dynamischen Entscheidungselement, bietet die Helvetia Anlagestiftung den Anlegern im Bereich der beruflichen Vorsorge eine neuartige Alternative zu den marktgängigen Indexanlageprodukten, die bei der Indexierung den klassischen Marktkapitalisierungsansatz verfolgen. Die umgesetzte Strategie hat zum Ziel, bessere Anlageergebnisse als der SPI zu erzielen, indem sie mit alternativen Gewichtungsverfahren den Grössenbias und die Prozyklizität des SPI minimiert. Dadurch nutzen die Produkte die Vorteile eines traditionellen indexierten Ansatzes und erschliessen zugleich gezielt Outperformancequellen, um die Rendite des SPI langfristig zu übertreffen.
Ihr Einstiegsvorteil
Die Helvetia Anlagestiftung bietet Ihnen die Möglichkeit, in innovative und bisher am Markt einzigartige dynamische Indexprodukte auf den Schweizer Aktienmarkt zu investieren. Die Ansprüche können zum Net Asset Value und ohne Erwerbsgebühren erworben werden.
Etablierte und erfahrene Partner
Sie profitieren vom Wissen und der Erfahrung dreier etablierter Partner:
Helvetia Anlagestiftung
Ihre Schweizer Anlagestiftung seit 1993 und Spezialistin für indexierte Anlagevehikel für Pensionskassen
Bank Vontobel AG
Bank Vontobel AG ist spezialisiert auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Anleger sowie Investment Banking.
Vescore
Vescore, eine unabhängige Boutique von Vontobel Asset Management, blickt auf eine lange Tradition marktführender Innovationen im Bereich quantitativer Anlagen zurück. Vescore und ihre Beschäftigten sind bekannt für research-intensive Anlagelösungen mit einem soliden wissenschaftlichen Fundament.
Anlagestrategie
Die Anlagegruppe Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 ESG investiert in Beteiligungspapiere, die im Anlageuniversum (50 grössten börsenkotierten Unternehmen des Swiss Performance Index) der fünf Vescore Switzerland Indices enthalten sind. Das Vermögen der Anlagegruppe wird dynamisch in rendite- und risikobasierte Vescore Switzerland Indices investiert. Auf Basis eines taktischen Aktiensignals wird regelbasiert das Verhältnis von risiko- (Minimum Volatility und Risk Parity) zu renditebasierten (Value, Momentum und Quality) Vescore Switzerland Indices bestimmt. Je nach Ausprägung des Aktiensignals werden folgende Allokationen mittels Direktinvestition in die entsprechenden Einzeltitel umgesetzt:
ESG Overlay
Bei der Auswahl und Gewichtung der Titel berücksichtigt der Anlageprozess ESG-Faktoren und setzt insbesondere auf solche Unternehmen, die hinsichtlich der berücksichtigten ESG-Faktoren insgesamt positiv bewertet werden. Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoss, ESG-kritischen Geschäftstätigkeiten oder einem tiefen ESG-Rating sowie Unternehmen, die in schwerwiegende Kontroversen involviert sind, werden ausgeschlossen. Der Portfolio-Anteil, der ausgeschlossenen Unternehmen wird in einen Climate Target Index investiert (dieser übergewichtet gezielt Unternehmen mit hohem ESG-Rating). Darüber hinaus strebt der Anlageprozess an, dass der CO2-Fussabdruck der Strategie auf Portfolioebene niedriger ist als derjenige der Benchmark.