Helvetia Anlagestiftung

Die hervorragende Vernetzung mit etablierten und erfahrenen Partnern im Schweizer Immobilienmarkt erlaubt es der Helvetia Anlagestiftung, als kompetente und interessante Anbieterin von indirekten Immobilienanlagen am Markt aufzutreten. Da die Ansprüche der Immobilien-Anlagegruppen nicht am Kapitalmarkt gehandelt werden, erzielen sie eine nachhaltig stabile Rendite mit geringer Volatilität.

Die Anlageklasse Hypotheken Schweiz eignet sich ausgezeichnet als Ersatz oder Ergänzung der Obligationen CHF Anlagen. Sie hat nach Kosten eine positive laufende Rendite und ist bezüglich Sicherheit mit einem gut diversifizierten Obligationenportfolio vergleichbar. Mit der Anlagegruppe Hypotheken Schweiz ist die Anlageklasse einfach und schnell investierbar. Zusammen mit führenden Partnern für Sourcing und Servicing bietet die Helvetia Anlagestiftung eine auf die Bedürfnisse von Vorsorgeeinrichtungen massgeschneiderte Lösung an.

Die Asset Allokation der gemischten Vermögen ist auf ein ausgewogenes Risiko-/Ertrags-Verhältnis ausgerichtet. Durch den gezielten Einsatz von indexierten Anlagelösungen wird zudem das Kosten-/Nutzenverhältnis optimiert.

Die Helvetia Anlagestiftung bietet die für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zentrale Anlageklasse Aktien Schweiz mit einem sehr innovativen, wissenschaftlich fundierten Ansatz an. Er schöpft die 5 grundlegenden Faktorprämien ab und vermeidet damit die Schwächen kapitalgewichteter Indizes. Die beste Performance lässt sich erzielen, wenn die Faktorallokation je nach Marktsituation und makroökonomischem Umfeld (GLOCAP-Signal) erfolgt.