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Plus d'informations
Bon à savoir
L’introduction de taux d’intérêt négatifs – une conséquence à retardement de la crise financière de 2008 – ainsi que l’abandon en janvier par la BNS du cours minimum de l’euro ont encore aggravé les difficultés des caisses de pension autonomes et semi-autonomes à générer des rendements durables dans un environnement macroéconomique balloté par des secousses radicales. C’est pourquoi l’Helvetia Fondation de placement a lancé un complément innovant et attractif pour chaque portefeuille de caisse de pension: le groupe de placement Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100.
Des indices innovants, un placement intelligent
Ce nouveau groupe de placement utilise une approche novatrice «Smart Beta», fondée sur une méthode d’indexation originale. En combinant cette approche Smart Beta avec des critères décisionnels évolutifs, l’Helvetia Fondation de placement offre aux investisseurs du domaine de la prévoyance professionnelle une alternative innovante aux produits indiciels conventionnels, qui suivent la capitalisation boursière classique. Les stratégies à la base de notre nouveau produit, Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100, visent à générer de meilleurs rendements que le SPI en utilisant une pondération différente pour réduire le biais de taille et le côté procyclique du SPI. Les produits tirent parti d’une approche indicielle conventionnelle tout en adoptant des sources sélectionnées de surperformance afin de faire mieux, à long terme, que le SPI.
Vos avantages
L’Helvetia Fondation de placement vous permet d’investir dans des produits indiciels dynamiques originaux, inédits sur le marché des actions suisses. Vous profitez de plus de la Net Asset Value sans coûts de transaction.
Des partenaires reconnus
Vous tirez parti du savoir-faire et de l’expérience de trois partenaires reconnus:
Helvetia Fondation de placement, votre fondation de placement suisse depuis 1993, pionnière en matière de placements indexés destinés aux caisses de pension
Banque Vontobel SA est spécialisée dans la gestion de fortune pour les clients de détail et institutionnels ainsi que dans les activités de banque d’investissement.
Vescore, une boutique indépendante de Vontobel Asset Management, s’est toujours distinguée par ses innovations dans le domaine des placements quantitatifs. Vescore et ses collaborateurs sont reconnus pour leurs solutions de placement fondées sur une analyse approfondie conjuguée à de solides bases théoriques
Stratégie de placement
Le groupe de placement Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 ESG investit exclusivement dans des titres de participation suisses, qui sont inclus dans l’univers de placement (les 50 plus grandes entreprises cotées en bourse du Swiss Performance Index) des cinq Vescore Switzerland Indices. La fortune du portefeuille est investie de façon dynamique dans des Vescore Switzerland Indices basés sur le rendement et le risque. Sur la base d’un signal tactique de l’action, le rapport entre le risque (Minimum Volatility et Risk Parity) et le rendement (Value, Momentum et Quality) est déterminé pour les Vescore Switzerland Indices. En fonction de la caractéristique du signal de l’action, les allocations suivantes seront réalisées grâce à des investissements directs dans les titres individuels correspondants:
ESG Overlay
Lors de la sélection et de la pondération des titres, le processus d'investissement intègre des facteurs ESG et privilégie les entreprises globalement bien évaluées selon ces critères. Les entreprises ayant de fortes émissions de CO2, des activités commerciales critiques du point de vue ESG ou un faible score ESG, ainsi que les entreprises impliquées dans des controverses majeures, sont exclues. La part du portefeuille ainsi exclue est investie dans un Climate Target Index (celui-ci privilégie spécifiquement les entreprises ayant un score ESG élevé). De plus, le processus d'investissement vise à ce que l'empreinte carbone de la stratégie au niveau du portefeuille soit inférieure à celle de l'indice de référence.