Immobilien Romandie

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Allgemeine Angaben
Valor	30120010
ISIN	CH0301200108
Bloomberg	IMMROMD SW
Region	Romandie, MS-Regionen der Wüest & Partner-Monitoring-Regionen 7 (Genfersee) und 8 (Westschweiz) sowie in den MS-Regionen 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) und 101 (Monthey/St. Maurice)
Strategische Diversifikation	Min. ¾ Wohnen, max. ¼ Gewerbe/Büro
Benchmark	KGAST Immo-Index Gemischt
Portfolio Management	Edmond de Rothschild REIM (Schweiz) AG, Genf
Revisionsstelle	BDO AG, Zürich
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern
Publikation NAV	Quartalsweise
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Performance YTD (01.01. - 31.03.2024)	0.5%
TER ISA (NAV 2023¹)	0.66%

Mindestzeichnung	CHF 100 000
Zeichnung	Die Anlagegruppe ist bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Die Anzahl Ansprüche werden zum nächsten publizierten Nettoinventarwert pro Anspruch verrechnet

Weitere Informationen

Gut zu wissen

Autonome und halbautonome Pensionskassen stehen im aktuellen Anlageumfeld vor der Herausforderung, Renditen zu erwirtschaften, die mit Aktien und Obligationen kaum zu erreichen sind. Deshalb und nach dem grossen Erfolg der Erstemission «Immobilien Schweiz» vor drei Jahren lanciert die Helvetia Anlagestiftung eine interessante und attraktive Ergänzung: die neue Anlagegruppe «Immobilien Romandie».

Einstiegsmöglichkeit in einen umworbenen Markt

Schweizer Immobilien sind begehrt. Dank der Zusammenarbeit mit Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA ist es der Helvetia Anlagestiftung gelungen, eine Anlagegruppe zusammenzustellen, die stabile Renditen und geringe Volatilität mit Fokus in der Romandie bietet: die ideale Diversifikationsmöglichkeit in jedem Anlageportfolio!

Anlagestrategie und -ziel

Die Anlagegruppe investiert zu drei Vierteln in Wohnimmobilien und zu einem Viertel in Immobilien mit kommerzieller Nutzung. Die Investitionen werden nach Objekten, Art und Lage breit diversifiziert, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung. In der Romandie sind neben Investitionen in bestehende Immobilien auch aktive Neubautätigkeiten vorgesehen. Das Anlageziel ist, mittel- bis langfristig mindestens die Rendite der Benchmark (KGAST Immo-Index) zu erreichen.

Ihr Einstiegsvorteil

Westschweiz-Expertise mit Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA

Die 2007 gegründete Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA deckt eine umfassende Immobilien-Dienstleistungspalette ab und verfügt mit dem Hauptsitz Genf über ein ausgezeichnetes Netzwerk in der Romandie. Die umfassenden Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten führen in Kombination mit einem aktiven Management-Ansatz zu einem Mehrwert für die Investoren. Seit 2014 ist Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA eine Tochtergesellschaft der Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Für die Anlagegruppe Immobilien Romandie zeichnet Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA für das Portfolio- und Transaktionsmanagement verantwortlich und deckt im Rahmen von Bauprojekten auch Bautreuhandleistungen ab.

Aktuelles Immobilienportfolio

Das Portfolio der Anlagegruppe Immobilien Romandie setzt sich aus bestehenden und gut vermieteten Liegenschaften in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis zusammen. Die Helvetia Anlagestiftung plant, in Kürze weitere Investitionen zu tätigen und in Zusammenarbeit mit Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA auch zusätzliche Bauprojekte zu realisieren.