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    Personne américaine («U.S. person»)

    Est réputée «U.S. person», ou «personne américaine», toute personne correspondant à l’une des définitions suivantes:

    a) Une personne, un individu ou une entité juridique qui est une «U.S. person» au sens de la Regulation S du Securities Act.

    b) Un particulier (individu) qui est citoyen américain ou «resident alien» au sens du droit fiscal américain. Le terme «resident alien» est actuellement défini comme suit dans le droit fiscal des Etats-Unis (U.S. income tax laws): une personne qui (i) détient une Alien Registration Card («green card») émise par le «U.S. Immigration and Naturalization Service», ou (ii) qui satisfait au test de «substantial presence». Le «substantial presence test» est satisfait pour une année civile en cours si (i) la personne a passé au moins 31 jours aux Etats-Unis pendant l’année en question et si (ii) la somme du nombre de jours que la personne a passés aux Etats-Unis pendant l’année en cours et 1/3 des jours de l’année précédant l'année en cours et 1/6 des jours de la deuxième année précédant l'année en cours dépasse 183 jours au total.

    c) Concernant les personnes morales (et non les individus), (i) une société, société en commandite ou autre personne morale organisée ou domiciliée aux Etats-Unis ou dont l’activité commerciale a son siège principal aux Etats-Unis, (ii) un trust dont (a) un tribunal américain assure la surveillance de l’administration et (b) une ou plusieurs «U.S. persons» exercent le contrôle ou prennent toutes les décisions substantielles et (iii) une masse successorale soumise aux impôts américains, indépendamment de son emplacement / sa source.

    d) Une société /personne morale fondée pour la gestion passive d’avoirs, comme les Commodity Pools, les sociétés d’investissement ou les véhicules analogues (à l’exception des caisses de pension pour les collaborateurs, directeurs et gérants organisées et ayant leur siège hors des Etats-Unis), dont 10% ou plus de la propriété économique mesurée sur la base des parts sont détenus par des «U.S. persons» ou qui ont été fondés dans le but de permettre la réalisation d’investissements par des «U.S. persons» dans un Commodity Pool dont le gestionnaire est exclu de certaines obligations de la «Part 4 of the Rules of the U.S. Commodity Futures Trading Commission» du fait de sa participation en tant que «non-U.S. person».

    Investment Highlights
    Localisation et qualité de l'immobilier

    Accès à un portefeuille immobilier dont l'emplacement et la qualité des biens sont supérieurs à la moyenne.

    Stratégie de durabilité

    Augmentation de la qualité à long terme grâce à une gestion durable des propriétés tout au long de leur cycle de vie.

    Locatifs stables

    Portefeuille immobilier avec une forte proportion de propriétés résidentielles et des revenus locatifs stables en conséquence.

    Large diversification

    Un portefeuille diversifié tant en termes de taille des biens que de répartition géographique.

    Portefeuille établi

    Génération immédiate de revenus et rendement élevé des flux de trésorerie du portefeuille.

    Expertise immobilière Helvetia

    Helvetia compétence immobilière avec de nombreuses années d'expertise dans l'environnement institutionnel.

    Principes de placement
    • Stratégie Buy, Hold and Manage
    • Large diversification régionale dans toute la Suisse, macro-situations/micro-situations bonnes à très bonnes
    • Placements immobiliers Core et Core+ en détention directe
    • Accent sur le résidentiel (min. 50%)
    • Immeubles commerciaux et à usage mixte avec comme affectations principales des activités de bureau, commerciales et artisanales
    • Projets de construction neuve bénéficiant d'une autorisation définitive

    Struc­ture du porte­feuil­le

    Le portefeuille immobilier d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund se compose d’immeubles à usage strictement résidentiel ainsi que d’immeubles à usage mixte. Les biens sont répartis dans toute la Suisse, principalement dans les villes de grande ou moyenne importance et leurs agglomérations.

    Répartition géographique en % de sa valeur de marché
    Suisse du Nord-Ouest 25 %
    Zurich 24 %
    Région lémanique 12 %
    Suisse orientale 12 %
    Berne 11 %
    Suisse centrale 9 %
    Suisse romande 5 %
    Suisse méridionale 2 %
    État au 31.03.2024
    Répartition par affectations en % des loyers théoriques par an
    Objets résidentiels 78,5 %
    Places de parc 7,4 %
    Espaces de bureaux 5,4 %
    Espaces de vente 4,2 %
    Locaux commerciaux 2,8 %
    Restaurants 0,5 %
    Autres 1,2 %
    État au 31.03.2024
    Types d’immeubles en % de la valeur de marché du portefeuille
    Immeubles résidentiels 79 %
    Immeubles à usage mixte 13 %
    Immeubles commerciaux 8 %
    État au 31.03.2024