La direction du fonds d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund publie les conditions de l’augmentation de capital prévue
Le 19 février 2025, Helvetia Asset Management SA a annoncé qu’elle examinait l’acquisition d’un portefeuille immobilier d’une valeur de marché d’environ CHF 252 millions pour le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Afin de financer l’acquisition des immeubles, une augmentation de capital d’environ CHF 166 millions au maximum sera réalisée. Le reste du prix d’achat sera financé par la levée de capitaux étrangers.
La direction du fonds emploiera le produit de l’émission pour acquérir un portefeuille immobilier composé de sept immeubles d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA. Pour le transfert de ces immeubles, la FINMA a accordé à la direction du fonds, le 11 février 2025, une dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches, conformément à l’art. 63, al. 2 et 4, LPCC et à l’art. 32a OPCC.
Le portefeuille à acquérir se compose de sept objets «Core/Core plus» à forte proportion de logements, répartis sur quatre cantons. Il se caractérise par une qualité d’objet/de situation élevée, adaptée au portefeuille existant, ainsi que par une grande stabilité en termes de rendement et de valeur et un potentiel de loyers libres.
L’émission des nouvelles parts sera réalisée en commissionnement (principe du «best effort») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. 1’625’000 nouvelles parts au maximum seront émises, ce qui correspond à un rapport de souscription de 5 à 1, ce qui signifie que cinq (5) droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part. Le prix d’émission de CHF 102 se base sur la valeur d’inventaire au 30 septembre 2024, plus la participation aux revenus courus et la commission d’émission de 1,5% due. Le nombre de parts en circulation passera de 8’125’000 à 9’750’000 au maximum. Les parts non souscrites peuvent ne pas être émises, ce qui réduirait le montant de l’émission. Au terme de la période de souscription, la direction du fonds se réserve le droit de placer sur le marché, avec la diligence requise, les parts éventuellement non souscrites en coopération avec la banque dépositaire ou des tiers.
Le négoce des droits de souscription s’étendra du 7 au 17 mars 2025 à la SIX Swiss Exchange SA et le délai de souscription courra du 7 au 19 mars 2025, à 12h00 (HEC). La libération des nouvelles parts aura lieu le 24 mars 2025.
| Volume d’émission |
Jusqu’à CHF 165’750’000 |
| Rapport de souscription |
5 : 1 / cinq (5) anciennes parts donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part |
| Prix d’émission |
CHF 102 net par part, y c. commission d’émission de 1,5% en faveur de la direction du fonds |
| Type d’émission |
L’émission est réalisée en commissionnement (principe du «best effort») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. |
| Nombre de parts existantes |
8'125'000 |
| Nombre de nouvelles parts |
1’625’000 au maximum |
| Valeur/ISIN/symboles ticker droit de souscription |
N° de valeur: 141884131/ISIN: CH1418841313/HSPF1 |
| Délai de souscription | Du 7 mars 2025 au 19 mars 2025, 12h00 (HEC) |
| Négoce des droits de souscription |
Du 7 au 17 mars 2025 à la SIX Swiss Exchange |
| Libération et 1er jour de négoce des nouvelles parts |
24 mars 2025 |
| Utilisation du produit de l’émission |
Le produit de l’émission sera employé à l’acquisition d’un portefeuille immobilier d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA dont la valeur de marché avoisine les CHF 252 millions. |
| Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
De plus amples détails sur l'augmentation de capital ainsi que sur le portefeuille immobilier à acquérir sont disponibles dans le prospectus d’émission ou dans la présentation aux investisseurs sur www.swissfunddata.ch et www.helvetia-am.ch.
Portrait du fonds
Helvetia (CH) Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Ce fonds a été lancé le 3 juin 2020 et coté à la SIX Swiss Exchange le 25 juin 2024. Il investit directement dans des biens immobiliers haut de gamme axée sur l’immobilier résidentiel dans les grandes villes, les villes moyennes et leurs agglomérations dans toute la Suisse.
La majeure partie du portefeuille est investie à hauteur de près de 80% dans un usage résidentiel, complétée par des biens immobiliers à usage mixte et commerciaux. L’optimisation des revenus courants, la réalisation des potentiels du portefeuille et sa gestion active sont au cœur de la stratégie du portefeuille. Le fonds dispose de 46 immeubles et présente une large diversification en termes de situation, d’âge des bâtiments et de structure des locataires.
Au 30 septembre 2024, le portefeuille immobilier du fonds a une valeur de marché de CHF 1’081,4 millions. Après l’augmentation de capital, la valeur de marché du fonds devrait s’établir à environ CHF 1,3 milliard, ce qui augmentera la liquidité des parts.
Informations sur le fonds
| Nom | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
| Valor / ISIN | Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 |
| Code mnémonique |
HSPF |
| Forme juridique |
Fonds immobilier contractuel de droit suisse |
| Domicile du fonds |
Suisse |
| Cercle des investisseurs |
Illimité |
| Affectation des revenus |
Distribution |
| Date de lancement | 3 juin 2020 |
| Exercice |
Du 1er octobre au 30 septembre |
| Direction du fonds |
Helvetia Asset Management SA, Bâle |
| Gestion de portefeuille |
Helvetia Asset Management SA, Bâle |
| Banque dépositaire |
Banque Cantonale de Zurich, Zurich |
| Teneur de marché |
Banque J. Safra Sarasin SA, Zurich |
Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information de base et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur www.swissfunddata.ch et www.helvetia-am.ch.
Peter Eliot
Responsable Investor Relations
Groupe Helvetia
Téléphone: +41 58 280 59 19
investor.relations@helvetia.ch
Rebecca Blum
Corporate Communications
Groupe Helvetia
Téléphone: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch