Augmentation de capital d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund: période d’achat et de souscription du 7 au 20 mars 2023 / du 7 au 22 mars 2023

Le 17 février 2023, Helvetia Asset Management SA a annoncé qu’elle examinait l’acquisition d’un portefeuille immobilier d’une valeur de marché de CHF 229,5 millions pour le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Afin de financer l’achat de ces immeubles, une augmentation de capital à concurrence de CHF 170 millions sera effectuée. De plus, il est envisagé de recourir à environ CHF 60 millions de capitaux empruntés pour l’achat des immeubles. La période d’achat a été fixée du 7 au 20 mars 2023 et la période de souscription du 7 au 22 mars 2023. 

L’émission des nouvelles parts est réalisée en commissionnement (sur la base du «best effort») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. L’émission portera sur 1’625’000 nouvelles parts au maximum. Le nombre de parts en circulation passe ainsi de 6’500’000 à 8’125’000 au maximum. Si toutes les nouvelles parts à émettre ne sont pas souscrites, il sera possible de réduire le montant de l’émission. Le cas échéant, la direction du fonds se réserve le droit, au terme de la période d’achat, de placer sur le marché les parts non souscrites en coopération avec la banque dépositaire ou des tiers, et ce, avec le soin requis. Le Groupe Helvetia envisage de participer à la transaction planifiée à titre d’investisseur de référence.  

La direction du fonds utilise le produit de l’émission pour procéder à l’acquisition d’un portefeuille immobilier de huit immeubles de bonne qualité appartenant à Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle, pour le compte du fonds contre paiement en espèces. Pour le transfert de ces huit biens immobiliers, la FINMA a accordé à la Direction du fonds, en date du 26 janvier 2023, une dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches, conformément à l’art. 63, al. 2 et 4 LPCC et à l’art. 32a OPCC. 

Le portefeuille à acquérir se compose de huit immeubles Core/Core attrayants, répartis sur sept cantons, et se caractérise par une qualité d’objet/de situation compatible avec la stratégie de placement du fonds, ainsi que par une haute stabilité en termes de rendement et de valeur. Helvetia (CH) Swiss Property Fund poursuit ainsi sa croissance, conformément à la stratégie communiquée, en mettant l’accent sur la qualité. 

Au 30 septembre 2022, le portefeuille immobilier du fonds se composait de 39 immeubles d’une valeur de marché de CHF 862,8 millions. À l’issue de l’augmentation de capital, le fonds affichera un actif immobilisé total d’environ CHF 1,1 milliard. Conformément à la feuille de route communiquée lors du lancement, une cotation dans un avenir proche est encore programmée.
 
 
 
Données-clés de l’augmentation de capital 

Le prospectus est disponible sur www.swissfunddata.ch resp. www.helvetia-am.ch.