Helvetia Asset Management weitet ihre Tätigkeit aus und übernimmt das Beratungsmandat für die Anlagegruppe Immobilien Schweiz der Helvetia Anlagestiftung

01.12.2020 | Medienmitteilung

Helvetia Asset Management AG übernimmt das Anlageberatungsmandat für die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» der Helvetia Anlagestiftung. Seit 2015 hat das Ressort Immobilien von Helvetia Versicherungen dieses Anlageberatungsmandat im Auftrag der Helvetia Anlagestiftung betreut. Die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» ist in den letzten Jahren stark gewachsen und umfasst derzeit ein Immobilienportfolio mit 51 Liegenschaften respektive ein Gesamtvermögen von rund CHF 870 Mio. In die Anlagegruppe sind mehr als 210 Vorsorgeeinrichtungen investiert.

Das Mandat umfasst das Immobilien Portfolio Management-Advisory, das Assetmanagement, das Transaktionsmanagement sowie die Bauherrenvertretung. Innerhalb der Helvetia Asset Management AG erfolgt die Mandatsführung durch die neu geschaffene Abteilung «Immobilien Portfolio Management-Advisory» unter der Leitung von Ana Dobrovoljac.

Ausweitung der Tätigkeit auf Drittkunden
Mit der Übernahme des Mandats verfolgt die Helvetia Asset Management AG eines ihrer strategischen Ziele, inskünftig nebst dem Management von Immobilienfonds ihre Anlagekompetenz auch Dritten zur Verfügung zu stellen und neue Kundengruppen, namentlich Vorsorgeeinrichtungen, zu erschliessen.

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Jonas Grossniklaus
Leiter Media Relations
Telefon: +41 58 280 50 33
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Über Helvetia

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

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